Um verão entre piratas, o funk do Cais Sodré e doces conventuais.
Manuel despede-se das rotinas da sua vida lisboeta e embarca numa caravela portuguesa do século XV governada pelas leis da pirataria. Uma traição a bordo desencadeia uma série de acontecimentos terríveis que o protagonista atravessa sem beliscar os seus princípios morais. A Espada e a Rosa foi a primeira longa-metragem de João Nicolau e estreou em 2010 no Festival de Veneza.
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